Perte de vitesse pour la chimie en Chine en 2017

Selon la base de données Chemdata du Cefic, le chiffre d’affaires de la chimie mondiale s’est élevé à 3 475 milliards d’euros en 2017, soit en progression de 4,6 % en valeur par rapport à 2016.

La Chine est toujours le premier producteur mondial, place acquise en 2009, avec une part de marché de 37,2 %. Elle a toutefois perdu du terrain en 2017 avec une perte d’un point de part de marché par rapport à 2016, quand d’autres pays émergents d’Asie en gagnaient. En effet, dans une chimie mondiale en croissance de près de 5 %, l’Asie (hors Chine et Japon) a progressé de 9 %, avec des hausses significatives pour la chimie en Inde (+15 %) et en Corée du Sud (+12 %) à comparer à une hausse de moins de 2 % en Chine. L’application d’une politique environnementale renforcée par les autorités chinoises s’est traduite par de nombreuses fermetures de sites non conformes (5 000 fermetures d’usines entre octobre et décembre 2017), représentant entre 20 et 30 % des capacités de la chimie chinoise.

Sur les dix dernières années, les développements des ventes de la chimie mondiale (+6,2 % par an) restent néanmoins tirés par la montée en puissance du secteur en Chine (+16,5 % par an). Les autres pays émergents d’Asie ont également contribué à cet essor, avec une croissance de 9,7 % par an en Inde et de 7 % pour la Corée du Sud.

Sur le continent américain, les évolutions sont plus contrastées entre les Etats-Unis qui perdent du terrain et l’Amérique latine qui se reprend en 2017. Les ventes des deux zones ont augmenté moins rapidement que la moyenne mondiale, soit +1,8 % par an sur les dix ans pour les Etats-Unis et +2,6 % par an pour l’Amérique du Sud, ce qui a entraîné une baisse des parts de marché.

Le développement de l’exploitation des gaz de schiste a permis de limiter la perte de vitesse de la chimie américaine avec de nouvelles capacités réalisées par la chimie américaine depuis 2010.

En Amérique latine, c’est le Brésil représentant 62 % du chiffre d’affaires chimie de la zone, qui a tiré avec un rebond de 8,7 % de ses ventes en 2017, après il est vrai quatre années de contraction.

Évolution des parts de marché de la chimie des principaux pays

En Europe, les ventes n’ont augmenté que de 0,3 % par an depuis 2007, évolution dégradant mécaniquement la part de marché mondial de près de 12 points (de 27,5 % en 2007 à 15,6 % en 2017). La conjoncture a été meilleure en 2017 pour la chimie européenne qui a profité de la croissance de ses marchés clients et a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 7,5 %. Hormis le Royaume-Uni, les pays leaders européens ont tous contribué à cette accélération européenne.

Ces données sont basées sur Les Faits et Chiffres du Cefic